过了几年，事情出现了转机。1919年11月7日，外蒙古当局突然给北京北洋政府发电报，请求取消“独立”，回到中国的怀抱。
这是怎么一回事呢？
原来啊，外蒙古本来全靠沙俄支持，才勉强维系其“独立”身份的。1919年，俄国发生十月革命，把沙俄政府赶下台。这样一来，外蒙古就断绝了“外援”，出现了财政危机，社会一片混乱，民众纷纷起来反对“独立”。审时度势之下，外蒙古当局只好把目光再一次投向北京……
当时的北洋政府总统是徐世昌。对于送上门来的好事，当然只能“笑纳”。这一年的11月22日，徐世昌下令，取消外蒙古的“独立”，恢复旧制。北洋政府还在库伦设立“中华民国西北筹边使公署”，由徐树铮部在外蒙古驻防，并派兵收复唐努乌梁海。
不过，1924年11月26日，在苏联的支持下，蒙古人民党宣布废除君主立宪制，成立蒙古人民共和国，定都库伦，改城名为乌兰巴托，以1911年作独立纪元，允许苏联驻军。但中国及英、美等当时主要国家政府皆未承认。
苏联借道《雅尔塔条约》，给国民政府挖下大坑
但是，俄罗斯（包括后来的苏联）从来就没有停止对外蒙古的窥觑。
时间很快来到了1944年，第二次世界大战到了关键时刻。从欧洲战局上看，美英联军和苏联红军已经攻入纳粹德国境内，取得了战略优势，彻底打败纳粹德国的日子已经越来越近。麻烦的是亚洲。虽然英美两国在太平洋和东南亚集结了大量海空军，但要进攻日本本土，兵力明显不足。
