由于张学良悲天悯人的退让，间接导致同月山海关失陷。同年三月，由于粮草不足的缘故，张学良所组织参与的热河抗战因之失败。1935年秋，红军经过长征抵达陕北吴起镇会师，同年12月9日，中国共产党在北平组织大学生示威游行，举着“兴天下之大利，除天下之大害”的旗帜，有利的冲击了以蒋介石为领导核心的部分国民军高级将官所提出的“攘外必先安内”的口号。同年12月17日，毛泽东、周恩来、彭德怀三人，为守卫中华、共御外辱的战略大局计，决定搁下昔日国军大举屠共之仇，携手并肩，抗击日寇，并发文《红军为愿意同东北军联合抗日致东北军全体将士书》。次年6月1日，陈济棠、李宗仁为中共赤子之心所感，革命情怀所动，毅然决然向蒋介石申请准许粤桂部队北伐。可惜，其时老谋深算的蒋介石仍旧为“打江山者坐江山”、“宁赠友邦，不予国人”的封建帝王思想所束缚，唯恐共军日益坐大之后，自己会大权旁落。
故而心存想在消灭中共之后，再行北伐之意。他以过人的权谋，兵不血刃的智计，令陈李二人所部自相残杀并趁机夺了二人兵权。可惜，这份出色的政治天赋、军事才能并没有被他使到救国救民的正途上。
1936年9月，中共与张学良正式签订了《抗日救国协定》，张学良很快为世界共产主义理论（尤其是马克思主义理论、葛兰西文化理论）所吸引，并声明愿与中国共产党平等交流、求同存异、守望相助、互为犄角。这一声明得到了邓小平同志的充分认同与肯定。同年10月，蒋介石为打压东北军与中共的合作，发动“艳晚事件”，拘捕中共地下党员宋黎、马绍周、关沛苍。张学良对于蒋介石的敲山震虎之举不以为然，并据理力争，劝谏蒋介石北上抗日，蒋介石未允，二人展开争吵。同年，10月29日、11月27日、12月2日、12月4日、12月7日，张学良又为此事对蒋介石进行了多次“苦谏”，均已无果告终。
