此时的孟获已有感于诸葛亮放生之德，认为杀蜀将是不义之举，决定生擒诸葛亮之时，再光明正大地处置蜀军。祝融氏再战，蜀将得诸葛亮授计，轻易将其生擒，并用她换回俘虏的二将。孟获则再请高人，派出善驱猛兽的木鹿大王。
赵云、魏延引兵对战，见敌军皆是裸身赤体、佩戴尖刀的丑陋蛮兵，木鹿大王更是骑着白象，持怪异法器而来。只见木鹿口念咒语，摇动法器，顷刻间风沙大作，无数虎豹凶兽向蜀军进攻。赵、魏上阵无数，也未见此阵仗，只得仓促收军，回营请罪。
诸葛亮却笑言，已备下破阵宝物。再次对战时，蜀兵乘着外刻彩画巨兽、内装烟火之药的红油柜车对阵，待猛兽出击时，驱动柜车口吐火焰、张牙舞爪迎击，令众恶兽畏惧而逃。蜀兵鼓角齐鸣，奋勇冲杀，一举攻占银坑洞。
孟获败而不馁，欲再用诈降计蒙骗蜀军，却被诸葛亮一眼识破，就地擒拿。孟获说：“此是我等自来送死，非汝之能也。吾心未服。”只道若是第七次被擒，方能倾心归服。兼具智、仁、勇的诸葛亮第六次放走了孟获。
第七战，即最后一战，孟获令残部投奔乌戈国。国王兀突骨有日食恶兽之癖、刀枪不入之能；手下兵卒更有神器藤甲防体，渡江不沉，刀箭不侵，可谓一支虎狼之师。蜀军初会藤甲军，果然败退而还。诸葛亮遍观地理，选定盘蛇谷为破敌之地，布下完美的火攻计。
再次出战，魏延之师且战且退，连败十五阵、弃七寨，兀突骨不疑有他，一路追击至盘蛇谷。谷中早已设置火药与引火之物，待蛮兵入谷，立即引燃。谷中火光乱舞，三万藤甲军被烈火焚烧，皆死于谷中。孟获引兵助战而来，才知藤甲军大败，与蜀军在混战中大败而逃。
