时近盛暑，孟获兄弟心生毒计，投奔朵思大王的秃龙洞。因洞外仅有两条路通行，蛮军便将可通人马的“生路”封堵，独留一条“死路”给蜀军。“死路”山险路狭，毒物丛生，更有瘴雾与毒泉害人性命，孟获此番设计，竟是要陷诸葛亮等人于绝境。
果然，诸葛亮率军走进“死路”而遭遇阻遏。路经一座古庙，原来是为曾经平乱至此的汉将军马援所立。纵然逃生之事一筹莫展，诸葛亮却暂驻军队，向马援英灵诚心祷祝。其敬仰之心感天动地，竟引来山神显灵相助，指引蜀军寻一位万安隐者，其居所附近的泉水与药草正是毒泉与瘴气的克星。
不施巧计，不靠心战，诸葛亮在绝地中，凭借一颗为国为民的仁义之心，便成功走出“死路”，毫发无伤，可知平南之行乃是人心所向，天意所授！朵思大王获知，更为惊叹：“此乃神兵也！”蛮军气势已衰，犹作逆天之争。岂料早有弃暗投明的杨锋洞主假意助战，却在筵席中生擒孟获等人至蜀寨。
孟获仍不醒悟：“非汝之能，乃吾洞中之人，自相残害，以致如此。”并赌誓，如果诸葛亮能在拥有三江之险、重关之固的祖居银坑山擒拿他，愿子子孙孙倾心归汉。诸葛亮依然不计前嫌，允诺释放。
覆巢之后 又遭火攻
蜀军攻打三江城时，遭守城蛮兵的毒箭，中箭者即死。诸葛亮即刻下令闭寨五日，却于第五日黄昏准备反击，命十余万军士各备衣襟一幅、包土一包，置于三江城下，堆砌几处斜台。蜀军登台而攻城，而蛮兵数日懈怠，未及放毒箭而城破。孟获妻祝融夫人请缨出战，擒拿蜀将两名。祝融氏本欲斩之，幸被孟获拦下。
