梅果远在美国的小姨要来，坚持要见徐天，徐天拉着何佳再次演戏，当着梅果的面，徐天对何佳大肆夸赞，承诺结婚，但这一切都让何佳用录音机偷偷录下来。何佳问徐天对梅果的情感，徐表示自己对她并无男女之意，只是一个需要照顾的小妹妹。而他自己现在并不想和任何人有男女情感之事。他喜欢和何佳在一起，因为何佳从不强迫自己。
磁带生意大好，徐天想自己办音像社，此事要找费父帮忙，他和何佳打算前去拜访。吴晴未婚生子全校尽人皆知，谁是孩子的父亲成了了悬疑，同学和校方都把目光盯在陆秦生身上，秦生认了，为此他失去留校机会，关键时刻他们决定去求身为教委主任的费兵父亲帮忙。海归小姨到来，费父在家设宴款待，这天费家聚集各路人马，梅果和小姨，徐天和何佳，吴晴和陆秦生。梅果却突然当众宣布对徐天的爱意，众人诧异不已。徐天拒绝梅果，告诉众人何佳是自己的女朋友。吴晴向费父表示自己会和陆秦生结婚。费兵承受不了梅果寡情，当场失态。隆重家宴被搅黄，事情没有办成，所有人不欢而散。
徐天集中精力办音像社，找到文化局主管，执着与之拉关系。何佳在文化局等待徐天，偶然救助了一位急性哮喘的老人。后来才得知老人竟是刚退下来的文化局前局长。徐天一筹莫展之际，营业执照被何佳轻松办妥。陆秦生终于打动吴晴，两人结婚。何佳徐天为创办音像社忙碌，闲暇时候常以夫妻相称。两人来到广州购买设备，徐天把钱交给何佳保管，却被不慎丢失。为省钱挤进一间客房，却被公安当做非法同居拘留。二人历经坎坷，在小院主人的帮助下，终于坐上回程列车。二人感情又进一步，何佳感觉到徐天目光中已有深情。
恰在此时，徐父不慎将腿摔伤，被何佳送进医院，住院时候没有床铺，何佳去找实习医生吴晴，却在吴晴和陆秦生的争吵中偶然得知小陆晴原是吴晴和徐天的女儿。何佳如遭雷击，她知道吴晴在徐天心里的份量，更清楚徐天一旦知道此事的后果，何佳忐忑纠结，但最终还是毅然将真相告诉了徐天。
吴晴忙前忙后张罗着徐父的治疗检查，徐天表示感谢，情绪冲动下突然提出见见孩子，并一心想让女儿跟自己在一起，让吴晴头痛不已，几乎反目成仇。徐天向现实妥协，亲生女儿管自己叫叔叔，不仅要感谢陆秦生收留女儿，还得感谢他给自己和女儿的见面机会。
梅果和小姨远赴美国，对徐天和费兵就如一场梦……因为梅果而别扭了多年的兄弟情谊，也终于冰释。费兵南下，追寻自己梦想。
何佳留下给徐天的信后不辞而别。数月后，收到何佳来信。徐天保持着给何佳写信的习惯，但那些信从未寄出。两个天各一方的人，就这样彼此爱着思念着，却谁也没勇气再往前推动。
