蒋介石看到这些条款后，气得脸色铁青，幸亏宋美龄的暗示才没有在外交场合失礼。他表示不能接受共产党为平起平坐的伙伴，并提出自己的三条反建议：一是只同意在战前给共产党合法地位，并收编共产党正规军队（即不包括他已经取消了番号的新四军和大量游击队）为国家军队；二是到了战后的建设时期，共产党应该将全部军队移交国民政府；三是共产党所赞成的国民政府的目的，乃是实现孙中山的主义，在中国建立民有、民享、民治的政府。
11月22日，周恩来从赫尔利手中接过蒋介石的三条反建议，马上明白继续留在重庆毫无意义，在12月7日返回延安。赫尔利让包瑞德陪周恩来回延安，并要他说服毛泽东赞成这三项建议，而自己却留在了重庆。可能他也觉得再也不好意思去见毛泽东吧。
包瑞德明白，赫尔利在重庆都无法说服周恩来，自己到延安去又怎么能说服毛泽东呢？毛泽东见到了包瑞德，在整个会谈中，他的情绪非常激动。他告诉包瑞德，共产党的军队愿意在同日寇的战斗中流尽最后一滴血，但绝不能接受这样完全投降的条件。包瑞德还想劝劝他，毛泽东再也压抑不住自己的愤怒，大骂蒋介石是王八蛋。
包瑞德后来回忆说：“在整个谈话过程中，毛主席的态度极其强硬，难以对付。但他对我还没有失礼之处。虽然他有好几次大发雷霆。他连连高喊：‘我们再也不能做任何让步了！’‘那个蒋介石王八蛋！’我说到我认为委员长把五点建议看作是逼他下台的手段时，引起毛主席特别愤慨，他怒气冲冲地站起来说：‘他早就应该下台了！’周恩来将军不急不躁，泰然自若，他以冷静的言谈支持补充毛主席的话。”
