毛泽东与赫尔利坐进了卡车里，赫尔利谈话随便，东拉西扯，使临时担任翻译的包瑞德很费力气。看到路旁田间一个农民的骡子受惊不走，赫尔利大声嚷道：“查利，从那一边抽它！”毛泽东机智地套他的话，很快就知道他是俄克拉荷马的牛仔出身，于是偷偷给他起了个外号“乡巴佬”。这是为了回敬赫尔利，因为他一直把毛泽东叫作“毛思同”。后来“乡巴佬”就成了赫尔利在延安的代号。
11月8日上午，赫尔利与毛泽东进行了第一次会谈。赫尔利拿出了他的五条建议，核心建议是两条：共产党的军队将由国民政府改编，并得到军饷；与之交换的条件是，国民党正式公开承认共产党的合法地位。其他的建议，是把美国式的民主政治“移植”到中国。
毛泽东在11月9日的第二次会谈中，强调中国必须有一个国民党、共产党以及其他党派组成的联合政府，所以有必要改组现政府，才能建立联合政府。赫尔利问毛泽东按照哪些条件才愿意参加蒋介石的联合政府，毛泽东提出了中国共产党的五条建议。赫尔利看后说：这些建议是完全公平的，但有些条款还未达到足够的程度，他愿意加以仔细研究，再提出自己的建议。
他的态度使毛泽东有些意外，立即表示没有反对意见。11月10日，赫尔利拿出了他修改后的意见，主要是：中国政府、国共两党将为击败日寇、建设中国并统一所有中国军事力量而工作；现在的国民政府将改组为所有抗日党派和无党派政治团体代表参加的全国联合政府，全国军事委员会将改组成包括所有抗日军队的代表的全国联合军事委员会；全国联合政府将支持孙中山为在中国建立民有、民享、民治的政府的主义；所有抗日部队将遵守并执行全国联合政府及其全国联合军事委员会的命令，并将得到政府和军事委员会的承认，从外国获得的军用物资将公平分配；中华全国联合政府承认国民党、共产党以及所有抗日党派的合法性。
