因为蒋介石一贯是敌视苏联的，所以张学良原以为一旦对蒋动武实行政变逼蒋停止内战，一定会得到苏联的同情和支持，并可借此实现联苏的愿望，这也是张学良敢于发动兵谏的因素之一。但事态的发展却大大出乎张学良的意料，他对苏联的反应十分不解，尤其对苏联广播骂他受日本人指使极为愤怒。与此同时，被囚禁的蒋介石为了国民政府和领袖的威信及已经制定的抗战计划，坚决不肯答应张、杨两人“停止内战，联共抗日”的条件，而国民政府派则调集大军频频向西安方面施加压力，意想不到的内外交困，几乎令张学良陷入了孤立绝境。后来，经过中共代表团周恩来、博古、叶剑英等人调停斡旋，加上宋子文、宋美龄等人苦口婆心地劝说，以及苏、英、美等国多方努力，蒋介石才改变了强硬的态度。
12 月22日
，蒋介石终于向张、杨口头承诺“我不剿共了，与共产党合作”。他还做出口头承诺，即：他不再担任行政院院长，由孔祥熙担任。新内阁绝不会再有亲日派；一旦获释返回南京后，将释放在上海被捕的爱国“七君子”；设立西北行营主任，由张学良负责。中共军队改编为正规军。中日战争一旦爆发，所有军队一视同仁。中央军调离陕、甘，停止进军。不过，蒋介石拒绝在书面文件上签字。
由于受到舆论的巨大压力和美、苏、英等国的国际压力，加上张学良认为蒋介石已承诺了和谈条件，他生怕夜长梦多，决定亲自护送蒋介石离开西安。除了杨虎城，他事先没有告诉别人。下午3点，张学良和杨虎城陪蒋介石夫妇直奔机场。在机场上，蒋介石郑重对张学良和杨虎城说：“今天以前发生内战，你们负责；今天以后发生内战，我负责。今后我绝不剿共。”
