日厂主、工人暂时相安无事，商埠渐趋平静。抓住工运时工人群众对党组织、工会组织归属感日益增强的有利时机，李慰农将精力投入到党团、工会组织建设和发展上。为便于与党员、入党积极分子和进步工人联系，他在工人集中的四方地区建立四方支部（李慰农任书记），随后在四方机厂、胶澳商埠水道局、日商三大纱厂发展新党员十余人。他还组织在四方党的秘密活动点三育小学开办夜校，吸纳党团员、工会积极分子前来集中学习。经过一番努力，四方一带又有十余家工厂建起工会，大康、内外棉、隆兴三家日商纱厂200余名女工集会成立了四方纱厂工会女子执行委员会。
进入5月下旬，形势突变。日厂主均无意于履行协议，以工会纵容工人怠工为由，指使胶澳商埠督署对三家纱厂工会的登记申请不予批准，必须解散。商埠警察厅厅长陈韬亲率保安队员300余人开赴四方，强行将大康、内外棉、隆兴三家纱厂工会牌子摘掉。工人们遵照此前青岛党组织、工会组织的决定，工会牌子被摘时，三厂立即同时停工，工人不出厂、不干活——是为第二次日商纱厂同盟大罢工。
27日，日驻华公使芳泽面见北洋政府外交总长沈瑞麟，要求中国政府“急派在济南山东督办之军队前往保护，取有效适当之处置”，并以“如不能取缔不法之暴动，则日本出于自卫实属势所当然”相威胁。
