原来沈西林从一开始就是共产党员，在武汉所有同志都牺牲后，他与党组织断了联系，一个人默默潜伏在国民政府，这次是账房传递消息回老家，黄少峰才得知他的身份。沈西林叹息，断了联系后，无论自己活着还是死了都要背负一个汉奸的骂名，没人知道自己曾为信仰奋斗过。黄少峰佩服沈西林这么多年的隐忍和坚定，并且告诉他，自己很快会调来天津帮助沈西林，但是两人是单线联系
沈西林带着行动队去包围万国饭店，得知黄少峰已经跑了，沈西林立刻下令全城搜查。武田弘一来到万国饭店，告诉沈西林，自己的人一直在盯着黄少峰，他已经逃到了陇川别墅。沈西林立即带领行动队前往陇川别墅，黄少峰劫持了日本知名商人陇川一家，要求和沈西林单独谈谈。武田弘一与宪兵队包围别墅，黄少峰将不懂中文的陇川留在室内，沈西林问黄少峰已经得到消息了为什么不走，应该先回南京再想办法。黄少峰说道，自己如果走了，日本人很快会怀疑到沈西林，并表示自己没打算活着出去。
黄少峰要沈西林开枪打死自己，警告他两个人一定要保全一个，这个人只能是沈西林。黄少峰开枪打中沈西林的胳膊，沈西林假装和他抢枪，黄少峰决绝的打死了自己，沈西林悲痛不已。武田弘一和张金辉都察觉出沈西林的脸色很难看，张金辉更是看出沈西林一直盯着黄少峰的尸体，感到不对。陇川向武田弘一说明了当时的场景，证实了沈西林的清白。
老周回到天津找来韩子生，韩子生表示想退出组织。老周无奈拿出了老韩留给儿子的信，本来他想等日本人离开中国再交给子生，但是现在该是韩子生和父亲对话的时候了。老韩在信中说道，自己选择了一条危险的路，但是世界上中有一种理想和信念，超越了生命，老韩选择了共产主义的道路，希望让每一个父母和每一个孩子都活在一个公平正义的世界。子生阅信后大哭，请求老周让自己留下这封信。老周表示不可以，信必须烧毁，这封信写的是老韩的选择，如果韩子生也要选择这条路，可以去找一个人。
沈西林找到武田弘一，挑明武田还是不信任自己。武田表示沈西林是大日本帝国忠诚的朋友，沈西林质问他知不知道自己差点丧命。武田弘一说道自己已经向南京递交报告，请求任命沈西林为天津情报站主任。沈西林告诉武田，特务委员会内一定有奸细，黄少峰才能在两个小时内逃离万国饭店。武田弘一调查了青木公馆的电话记录，查出宋仕弘的办公室在当天曾给万国饭店打过电话。宋仕弘大呼冤枉，武田和沈西林商议后将他带到日本宪兵队拷问。张金辉询问沈西林日本人带走宋仕弘是否不合适，沈西林白了他一眼，讽刺他不满意可以去和武田弘一要人，张金辉站在原地大笑。
