四马联军有4万人，孙殿英有7万人，虽然孙殿英兵力上占优，但西北马家军战斗力强悍，而且占据有利地形，让孙殿英很难占到便宜。
在攻打宁夏城时，孙殿英久攻不下，部下的两位旅长又阵前倒戈，正进退两难之际，阎锡山出兵截断了他的归路。
蒋介石见目的已经达到，公开发表声明，撤销孙殿英一切职务。
转眼间，孙殿英便成了个光杆司令，他只得离开部队，前往太原暂时隐居，他的残部则被阎锡山顺手收编了。
1936年2月，宋哲元邀请孙殿英到北平，任命他为察北保安司令，但他空有职务，手底下却没有一兵一卒。
1937年“七七事变”之后，孙殿英升任冀北民军司令，他将司令部搬到房山，专门收容从北平溃退下来的士兵、警察、土匪。
不得不说，孙殿英的确有两把刷子，靠着这一招，短短几个月，他便由一个光杆司令再次拉起了一支几千人的队伍。当他率领部队退至河北南部时，队伍已经壮大至一万多人。
1938年夏，经戴笠引荐，孙殿英到武汉面见蒋介石，蒋介石给了他一个暂编第五军的番号。就这样，孙殿英这支临时拼凑的人马又成了有编制的正规军。
1939年，孙殿英由冀南撤退至豫北，这里是一个各方势力错综复杂的地带。
孙殿英与国民党中央军、共产党八路军和日军都保持着良好的关系，互不侵犯，甚至还经常相互帮助。
孙殿英在他的军部附近开设了三个招待所，分别招待国民党将领、八路军代表和日本人，在这夹缝中偷偷壮大自己的实力。
1943年4月，日军出动二十万大军进攻太行山区，孙殿英的部队陷入包围，他二话不说，立即率部投降了日军，当了汉奸，多次与八路军发生战斗。
日军将孙殿英的部队同其他伪军进行改编，成为第二十四集团军，由庞炳勋任总司令，孙殿英任副总司令，驻扎在河南新乡。
