关羽被曹操收留到旗下，关羽却始终不愿臣服，使得极其爱慕关羽之武艺的曹操十分感伤。义薄云天的关羽终于得知了刘备的下落，随即“千里走单骑”“过五关斩六将”去寻找义兄。在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地，由于刘备的仁义和声望，他们得到了战略要地荆州，并经过“三顾茅庐”，邀请到隐居在当地的高人诸葛亮（陆毅饰）。此时，曹操大军袭来，战火蔓延，荆州危在旦夕。
4、无处可退的刘备等人不得不投靠江东的孙权，但孙权势力内部又有着“主战派”与“主和派”的激烈纷争。诸葛亮出使江东“舌战群儒”，说服了孙权和曹操决一死战，因为此时的孙权虽然弱小，但却拥有天时地利人和之便，而曹操的北方军队也并不擅长于水战。随后经过“甘露寺联姻”“草船借箭”“苦肉计”“蒋干盗书”等一系列的斗智斗勇，使得孙权和刘备两大势力暂时结成了联盟对付曹操。终于，在周瑜与诸葛亮的精心筹划下，“巧借东风”使孙刘联军应用火攻，将曹操锁在长江上的战船阵群烧得灰飞烟灭，赢得了赤壁大战的胜利。惨败的曹操在逃亡途中经过华容道，而奉命把守此处截杀曹操的关羽竟然顾念当年曹操对他的知遇之恩，放走了曹操。
此时刘备才知道：诸葛亮竟是有意将重情重义的关羽安排到华容道的，目的就是放曹操一条生路。因为他深知曹操一死，北方必将再次陷入大乱，而只有曹、孙、刘形成三足鼎立之势，才能给刘备提供喘息和壮大的时机，以便有朝一日真正赢得一统天下的实力。随后刘备挥师南下，征服了西川，将中国西南的广大区域划为己有，而其帐下也聚齐了赵云（聂远饰）、黄忠（宋来运饰）等战将。至此，北方的曹操、西南的刘备、江东的孙权这三个王者形成了魏、蜀、吴“三足鼎立”的格局。
5、之后，曹操积极进行农业、经济的建设，改良政治制度，大力招募人才，至此北方迎来了前所未有的兴旺。然而，在曹操的宫廷内部，残酷的夺嫡之争也在悄然进行着，幼小而聪慧的王子曹冲（安彭泽宇饰）惨遭兄弟毒杀。大都督司马懿（倪大红饰）将赌注押在曹丕（于滨饰）身上，手把手地教他忍辱负重的韬晦之术。曹丕继位后，与心怀篡位野心的司马懿进行着明里暗里的君臣斗争。公元251年，司马懿逝去。12年后，司马家族灭掉了刘禅的西川政权；再两年后，司马家族篡夺曹氏家族的政权，建立了“晋”王朝；到公元280年，司马家族扫平了孙氏在江东的政权。至此，中国重新归于一统。
