画家居住的那个地方在他小时候是一条美丽的河流，但后来慢慢被污染，变成了一条下水道，该画家的心态很颓废，片中的他的居室，摆设都充满了颓废的感觉，他经常跑到下水道去画画，比如说画里面的死婴什么的。那个下水道确实有点恶心，但还没有恶心到让人吃不下饭的地步。有一天，他在下水道画死婴的时候，突然听到了响声，寻声而去，发现了一条美人鱼！原来就是他童年时候见过的那一条美人鱼！这时，他才意识到他喜欢往下水道里面跑实际上是因为童年回忆的潜意识在作怪。
他发现美人鱼腰部受伤了，于是把她带回了家中，放进了浴缸。这时，美人鱼要求他为她画一幅肖像，画家同意了。在画肖像的过程中，美人鱼的伤势越来越严重，肿瘤扩展到了胸部，全身、头部，还开始流出彩色的黏液，最后肿瘤纷纷爆裂，很多虫子钻了出来！之后，美人鱼的肚子爆开了，肠子之类都流出来了，并从嘴巴里面吐出好多虫子，眼珠也流出来了，她对画家说她很痛苦求画家结束她的生命。于是画家把她杀死并肢解了，发现她腹中居然还有一个胎儿（胎儿有两只脚，并不是人鱼），画家疯了。后来邻居发现天花板漏血，报了警，画家被控谋杀妻子。
