(二)暗流
21岁的白云石身上背负着侦察连仅存的一个电台。在溶洞里，他遇到了大地主的女儿覃雪，覃雪由于打伤了欲强奸她的国民党军官谢团长而踏了逃亡之路。白云石曾经在覃雪家做过长工，他认出覃雪。在得知覃雪打伤了国民党军官的事情后，白云石和覃雪正准备离开，徐副官带着小股国民党士兵和覃雪的弟弟阿坤，追进溶洞搜捕覃雪，两人几番化险为夷。清晨，两人逃出溶洞。一座废弃的祠堂出现在他们眼前。这个祠堂被年轻的外来的教师夫妇当作小学校的所在地。由于战火也烧到了这里，教师夫妇决定给孩子们上完最后一课后离开此地。两人去讨水喝，善良的教师夫妇给他们饭吃。这时候，追兵来到小学校。教师夫妇给他们指示了一条路，两人匆匆逃走，白云石没来得及将电台带走。夫妇俩将电台藏了起来。对这一切毫无所知的孩子们被追兵盘问，教师夫妇以他们的镇定稳定了孩子们，也瞒过了追兵。
白云石执意回去取电台，两人返回。教师夫妇将孩子放学以后，也收拾起东西准备离开，没想到追兵再次到来，并且搜查出电台，教师夫妇被杀害。白云石和覃雪回到小学校，目睹了血腥之后的场面。为了保护覃雪，白云石决定带着覃雪一起走。
(三)浮云
无人的湖边，年轻的红军战士向吉光焦灼地等待着战友的到来。他在这里已经等了两天了。他准备一个人前往侦察点。就在他要离去的时候，白云石和覃雪出现了。向吉光和白云石相见，悲喜交集，他们知道侦察排的战士只剩他们两人。在为是否带覃雪一起走的决定上，两人发生争执。白云石认为覃雪现在的处境很危险，应该带她一起走。两人最终达成共识。覃雪建议从森林中走，以免被国民党部队发现。在重返森林时，邓吉光目睹了小木屋被焚烧过后的情形，非常悲痛。他们穿过森林和溶洞，在路途中偶然发现国民党部队正在大规模地转移。为了探明虚实，他们决定进入敌人指挥所。在得知敌人的整个计划之后，向吉光和白云石决定夜闯指挥所，将情报发回红军总指挥部。两人让覃雪去往渡口等候来日汇合。覃雪不得不同意他们的安排。夜晚，向吉光和白云石进入国民党指挥所。
